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工业母机产业链：上游数控系统缺货+下游需求改善，看多板块行情?①上游核心零部件：以数控系统的短缺为主，数控系统是机床的大脑，国内机床企业主要采购日本发那科和三菱的系统，这两家企业占据国内数控系统市场大部分份额。2026年初以来，根据产业链企业普遍反馈，由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口到国内的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，本轮缺货自2026年4月上旬开始显现，4月中旬趋向严重。②数控机床整机厂：2026年以来，受AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设等领域，以及半导体和新能源车零部件领域的资本开支旺盛，而工业母机作为最基础的资本品投入，根据国家统计局数据，2026年3月金切机床产量同比增长4.70%，需求复苏的迹象明显。宏观层面，2026年4月，制造业PMI为50.3%，连续两个月落在景气线上，且截止3月底，中国制造业固定资产投资完成额累计同比增长4.1%，较上月提升1pct，表明国内制造业需求在持续提升，为工业母机的需求景气提供支撑。
建议关注：【核心零部件】华中数控、维宏股份等；【工业母机整机厂】海天精工、纽威数控、国盛智科、创世纪、乔峰智能、津上机床、浙海德曼等。
光模块测试：技术迭代+价值量通胀催化，板块景气度有望持续上行?①技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，根据联讯仪器的招股书，800G光模块需要50G带宽的采样示波器进行测试，而1.6T的光模块，则需要65G带宽的采样示波器进行测试，前一代的仪器不能复用，测试仪器随着光模块技术的迭代而快速升级；②价值量通胀：随着光模块技术升级，新一代的测试仪器较前一代价值量持续提升，根据联讯招股书，2022年到2025年上半年，其采样示波器单价从11.56万元/台提升至28万元/台，因此我们认为，光模块测试仪器产业会随着技术的迭代，市场空间将逐步打开，景气度持续上行。
建议关注：联讯仪器、优利德、华兴源创（普赛斯）、鼎阳科技、普源精电等。
人形机器人：特斯拉量产订单落地，产业进入基本面兑现期?①核心催化：据我们最新跟踪，特斯拉人形机器人供应链已下达Q2正式PO采购订单，与此前送样验证有本质区别，本轮为量产备货正式订单，对应FAT组装产线需求。其中5-6月为组装产线试生产备料，7月正式启动量产，核心落地节点保持不变。②投资逻辑：板块已完成主题投资到产业投资的切换，定价核心从资金情绪转向产业基本面，核心比拼企业交付能力、良率爬坡与成本管控能力。
当前板块核心跟踪三大关键：海外产能规模化交付能力、核心零部件良率爬坡节奏、份额与单机价值量的利润兑现能力。④我们认为：人形机器人量产大幕已启，26-27年板块将迎来基本面持续兑现期，具备稳定量产交付能力、核心份额领先的产业链厂商将显著受益。
建议关注：北特科技、斯菱智驱、三花智控、拓普集团、恒勃股份、模塑股份。
商业航天：国内外进展共振，板块情绪即将加速?市场预期SpaceX最早5月提交IPO、6月定价，目标估值约2万亿美元，或成史上最大IPO；星舰V3计划在5月16日发射，若顺利将验证更高可回收载荷能力并为IPO提供技术背书。
4月30日上海商业航天海上发射技术有限公司成立，股东覆盖卫星运营、火箭制造、海上平台、产业基地与国资，形成全链条闭环，为后续大规模星座发射提供常态化保障。
明星火箭可复用验证在即，成本曲线与发射频次有望共振下行。长十乙海上网系回收、朱雀三回收试验在5-6月叠加，若验证顺利，发射供给与成本预期将体系性改善，直接释放国产链卫星板块弹性空间。
建议关注：【S链】：迈为股份、信维通信、西部材料；【卫星】：电科蓝天、上海港湾、明阳智能、顺灏股份、国博电子、上海瀚讯；【火箭】：飞沃科技、江顺科技、超捷股份
工程机械：4月挖机销量表现优异，叠加5月龙头集中提价，板块有望迎来二季度“量价齐升”与盈利改善的共振窗口。
1）4月挖掘机销量“量强+结构优”，内销淡季不淡、外销韧性不改：单月销量28,745台，同比+29.8%，其中国内16,920台（+34.9%）、出口11,825台（+23.2%）；2）三一、徐工、柳工集体官宣涨价：5月三一重工发函自5月15日起挖机全系+5%，徐工机械宣布自6月1日起提价+3%-5%，柳工宣布5月20日起+5%。在板块估值低位背景下，产品价格的上调有望带来市场情绪与产业基本面的共振修复。
建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压。
风险提示：产业化进程不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧等。
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