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【央视新闻客户端】
3月23日,截至11时5分,电力板块逆市冲高,中证全指电力公用事业指数上涨0.27%,成份股方面,立新能源、浙江新能涨停,江苏新能、豫能控股涨超7%!热门ETF方面,全“电”布局的电力ETF华宝(159146)场内价格上涨0.45%,日线冲击四连阳!
当前电力板块投资或有四大亮点:
亮点一:从顶层设计到Token出海,电力成为AI时代核心资产。2026年政府工作报告首次提出“算电协同”,电力与算力协同发展正式上升为国家级新型基础设施战略。截至3月9日,全球Token单周消耗量已超过15T,算力需求呈现爆发式增长。与此同时,在成本优势与模型能力持续提升的共同作用下,国产模型的Token调用量有望继续提升,从而推动全球AI算力需求进一步增长。
亮点二:电价上行逻辑强化,公用事业资产迎来价值重估。2026年《关于完善发电侧容量电价机制的通知》出台后,煤电、气电、抽水蓄能及电网侧独立新型储能的容量电价机制进一步完善。同时,俄乌冲突及中东局势持续扰动全球能源供应,上游煤炭与天然气价格存在上涨及传导预期。在电力市场化机制不断深化背景下,能源价格上涨将逐步向电价传导,推动电价中枢上行,进一步提升电力资产盈利能力。
亮点三:契合“HALO”资产范式,兼具极致防御与转型成长红利。在A股市场,电力资产完美贴合“重资产、低淘汰”的投资叙事,股东权益对应着极其厚实的实物信用,抗波动性强。这类资产因其重资产投入与高资本利用率,长期拥有相对全A指数更高的ROE,且股息率优势显著。这种高ROE、高股息的特性使其无需过度择时,兼具周期进攻性与红利稳健性,具备穿越周期的长期配置能力。
亮点四:价值洼地显现,电力资产攻防兼备。从估值角度看,当前电力指数相对电网设备指数的PE与PB均处于历史均值下方,同时电力指数整体股息率显著高于电网设备主题指数,体现出更高的资产性价比。此外,公用事业板块在主动权益基金中的配置比例已处于历史低位,存在明显的低配修复空间。
把握AI能源机遇,建议关注电力ETF华宝(159146),标的指数聚焦电力公用事业领域,全面布局火电、水电、风电、核电及光伏,板块兼具红利及成长属性,电力龙头股集中度较高,板块将持续受益于AI算力增长与电力改革政策红利,可一键把握电力行业发展机遇。注:场外联接基金(代码:026949)3月23日起火热发行!
风险提示:电力ETF华宝被动跟踪中证全指电力公用事业指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2013.7.15,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜积极型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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