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【央视新闻客户端】
专题:节后行情怎么看?机构:5月A股科技主线有望延续
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5月6日消息,五粮液低开6.49%,报价90.78元。
消息面上,公司2025年财报“重写”,2025年一季度营收从369.4亿元调减至170.86亿元,调减幅度53.7%,归母净利润从148.6亿元调减至44.16亿元,降幅超70%;2025年前三季度累计调减营业收入303.07亿元,调减归母净利润150.36亿元;2025年全年更正后营收405.29亿元,同比下降54.55%,净利润89.54亿元,同比下降71.89%。
花旗认为,为了“纠正会计错误”而对部分销售收入确认进行调整,五粮液出人意料地宣布对其历史9M25损益表进行重大“重述”,将其历史上报告的9M25净利润削减了150亿元人民币,这在中国白酒行业是前所未有的。尽管公司没有提供详细解释,我们认为这本质上是一个重大的渠道库存回购计划,主要通过应付经销商款项(而非向经销商支付现金)来提供资金。由于这些渠道库存中的大部分可能仍然实际存放在经销商的仓库中,我们预计26年经营将持续存在不确定性,尽管应计会计利润的比较基数较低(由其9M25“重述”重置),并且其新宣布了80-100亿元人民币的股份回购计划。在将26E/27E的净利润预测下调51%/47%之后,我们将评级从买入下调至卖出。
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